Ein einsamer Junge (Troy Accola) freundet sich mit einem älteren Mann (Max Sargent) an, der dem problemgeplagten Jugendlichen seine Hilfe anbietet, Kontakt zu seinem biologischen Vater aufzunehmen. Doch als die hübsche junge Blondine abgewiesen wird, verwandelt sich die Vertrautheit des älteren Mannes in gegenseitige Lust. Mit Troy Accola, Max Sargent, Roman Todd und Lance Taylor, Drehbuch und Regie von Nica Noelle.