Christopher betritt Frank, der tief und fest schläft, und beginnt, seinen glatten schwarzen Arsch zu streicheln. Frank erwacht und die beiden sexy Afrikaner beginnen sich zärtlich zu küssen und sich gegenseitig die großen Schwänze zu lutschen. Christopher weiß, dass sein riesiger schwarzer Schwanz schmerzhaft sein kann, deshalb lässt er es zunächst ruhig angehen. Als sich Franks Arsch lockert, nimmt der Rhythmus seinen Lauf und der Bareback-Fick-Marathon beginnt. Bereit zum Höhepunkt verschüttet Frank zuerst seine Ladung und tropft sein Sperma über die Bettlaken. Christopher folgt ihm, indem er sein warmes Sperma auf Franks Nusssack spritzt.