Eine Einrichtung für straffällig gewordene Jugendliche mitten im Schwarzwald. Körperliche Arbeit, kompromisslose Struktur, Zirkeltraining und Hierarchie. Der disziplinierte Insasse Jurek fühlt sich durch die Ankunft des Neulings Sascha in seinem Status bedroht und gerät in ein heikles Spannungsfeld aus faszinierender Anziehung, unterdrückter Aggression und wiederentdeckter Zärtlichkeit.