Cassie muss auf ihren kleinen Bruder Dave aufpassen, da die Eltern auf Geschäftsreise sind. Gemeinsam mit ihrem derzeitigen Freund Levi schauen sie den Horrorfilm „Not the Clowns“ wodurch sich für Cassie bald die Grenzen zwischen Traum und Realität verschieben und was hat die mysteriöse Clowns Maske mit dem Ganzen zu tun?