In den 1930er-Jahren verbringt der junge Insasse P. in einer Gefängniszelle irgendwo in Europa seine Tage damit, Zeitungsberichte über Kriminalfälle zu lesen, während er sehnsüchtig auf die Nacht wartet. Sobald die Dunkelheit hereinbricht, geschieht eine magische Verwandlung, die eine einzigartige Erforschung von Liebe, Schwulsein und Obsession ermöglicht und unerwartete Kräfte freisetzt.