Die frei adaptierte Kurzgeschichte des berühmten Autors HP Lovecraft offenbart dem Zuschauer schaurig-poetische Bilder und gibt Einblick in den Überlebenskampf eines Mannes und seinen Kampf gegen den Verlust des Gedächtnisses. Seine spektakuläre Flucht vor menschlichen Kreaturen, die im Wald leben, jede Menschlichkeit verloren haben und sich in Tiere verwandelt haben, führt ihn direkt zu einem geheimnisvollen Haus, dessen Besitzer ihn sehr bald mit seiner rasenden Wut konfrontiert. Die subtilen Dialoge zwischen den beiden enden in einem Blutbad. Auf Hochtouren verwandelt sich die Perversion von H.P. Lovecrafts Kurzgeschichte in den transparenten Überlebenskampf eines Mannes, der in dieser postapokalyptischen Welt alles verloren hat, einer Welt, die ihn langsam auslöscht.