Als die Trickbetruger Mickey und Titch das ostdeutsche Dorf Fichte gegen sich aufbringen, versucht die Polizistin Karin mit allen Mitteln die Katastrophe zu verhindern. Doch Mickey und Karin haben eine gemeinsame Vergangenheit, die ihre Flügel ausbreitet und mit der Ruhe eines Aasgeiers über dem Dorf zu kreisen beginnt