Die allseits gefürchtete Li Feng wird hinterrücks mit einem Schwert vergiftet. In der Maske des berühmten Kämpfers "Schwarzer Drache" rettet ihr ein Bandenmitglied durch Arm-Amputation das Leben und gaukelt ihr für eine Nacht die große Liebe vor. Ein perfider Plan, um sie gegen den wahren "Schwarzen Drachen" aufzuhetzen…