Vollbesetzt mit zwielichtigen Gestalten und schwanzgeilen Frauen setzt sich der Orient-Express in Bewegung. Schon am Bahnhof lässt sich die schöne Helena in den Arschficken. Später im Abteil knallen ihr zwei Kerle die Schwänze in beide Löcher. Belinda, ein rothaariges Luder, fährt als blinder Passagier mit. Der Schaffner leckt ihr zur Strafe Möse und Arschfotze. Danach schiebt ihr der Koch seine dicke Wurst ins Maul und spritzt ihr die Mandeln. Eine Gauner-Hure massiert mit ihrer saftigen Rosette den Riemen eines Betrunkenen. Ihr dreibeiniger Partner bohrt derweil der betrogenen Ehefrau das Arschloch auf. Im Salonwagen blasen drei nimmersatte Nymphen um die Wette und die beiden Grenzbeamten kommen auch auf ihre Kosten.