Vergessen von der Welt, weitab der Zivilisation, steht in den Bergen Mexikos eine Felsenburg. Sie birgt ein uraltes Geheimnis, das den teuflischen Harry Melton in diese einsame Gegend lockt. Er führt einen deutschen Auswanderertreck hinauf in die Berge - und nur er und seine eiskalte Geliebte Judith Steinberger wissen, dass die Deutschen nie zurückkehren sollen. Melton hat sich außerdem mit den Yumas und ihrem Häuptling Vete-Ya, dem Großen Mund, verbündet. Der Treck scheint verloren. Doch dann kommen Winnetou und Old Shatterhand den düsteren Plänen auf die Spur. Aber welche Rolle spielt der Player, ein zwielichtiger Kartenspieler, der in der Cantina von Don Geronimo die schöne Felisa umgarnt? Können der verschrobene Jurisconsulto und der geplagte Dorfpolizist Ramon Ramirez für Recht und Ordnung sorgen? Und gelingt Winnetou und Old Shatterhand der Sturm auf die als uneinnehmbar geltende Felsenburg?