Die Tochter des Grafen Lichtenfels Lisa verliebt sich in den chinesischen Prinzen Sou-Chong. Entgegen den Warnungen ihres Vaters folgt sie ihm nach China. Dort wird dem Paar die Unvereinbarkeit ihrer Charaktere mehr und mehr bewusst. Lisas früherer Verehrer, Graf Gustav von Pottenstein, der ihr nach China nachgereist ist, spendet ihr Trost. Lisa muss eine wichtige Entscheidung treffen und schmiedet einen Plan.