Roscoe, ein typischer Weißer, findet eine Karte mit der Aufschrift "Madame Mambo's House of Divine Inspiration Through Fellatio". Zusammen mit seinem Haustier, der sprechenden Gummiratte Mr. Bob, und einem Zuhälter namens Jamal machen sich die drei auf die Suche nach Madame Mambo und begeben sich auf eine Odyssee sexueller Rendezvous.