Nur wenige andere Regisseure haben sich wie Federico Fellini (1920-1993) einen Platz ganz oben im Olymp der Filmemacher sichern können. Im Dokumentarfilm begibt sich sein ehemaliger Assistent, Gérald Morin, auf Spurensuche in Rom, Mailand und Rimini nach der Person und dem Mythos Fellini, der für eine vergangene Glanzzeit des italienischen Films steht.