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„Ich bin eine Kuh … dies ist mein nackter Körper … ein Wasserbüffel …“. Mit diesem seltsamen Bekenntnis lässt eine junge Frau ihren Freund zurück. Blumenladenbesitzer Yu steht vor einem Rätsel. Nach dem Verschwinden seiner Freundin reist er in seine alte Heimat im Süden der Insel Okinawa und besucht auf der Suche nach Antworten die Familie seines Bruders Akihiro, der an der Küste als Insektenforscher tätig ist. Während gemeinsamer Gespräche erfährt Yu von einer seltsamen Meeresmotte, der „Kuhmotte“, in die sich seine Freundin in traumhaften Visionen zu verwandeln beginnt.