Grayson Lange ist zurück und der sanfte Riese Austin Wolf ist da, um ihn zu umarmen und seine Fantasien wahr werden zu lassen. Austin verführt ihn mit kräftigen Liebkosungen und Küssen, während er seine Muschi fingert und die Kontrolle übernimmt. Grayson sehnt sich danach, Austin mit tiefem Saugen zu verwöhnen, das so gut ist, dass Austin kaum arbeiten muss, um seinen Schwanz in Graysons Kehle zu halten.