Der Film erzählt in assoziativer Montage, die auch Wochenschauen, Animationen und Ausschnitte aus Spielfilmen umfasst, die Geschichte von drei Generationen einer Familie in einer süddeutschen Kleinstadt, über den Regisseur Alexander Dummerle einen Film dreht. Ein Film, der seiner Zeit weit voraus war. So wird in einer Szene die „DDR“ von Russland an Deutschland verkauft.