Blue Movie Auditions

In einem „Studio für männliche Models“ um 1970 werden sechs schräge Hengste interviewt und erhalten dann Blue Movie Auditions zum Thema: „Sexfilme für den Homosexuellenmarkt“. Oder wie man es auch nennt: Wie man einen Homofilm macht. Die angehenden Schwanzfresser „werden im Film vorgesprochen, um sich in den Bereichen Attraktivität, Sexualität, Stimmqualität und der Fähigkeit, vor der Kamera sexuell aufzutreten, zu qualifizieren.“