1963 in einem Hotelzimmer in Berlin. Gastarbeiter Mahmut Güzel erwartet seine Ausreise zurück in die Türkei. Doch dann kommen Thilo Schmidt vom Arbeitsamt und sein türkischer Dolmetscher Kani Kipcak, um ihm mitzuteilen, dass er in Deutschland bleiben muss, weil er gebraucht wird,und verweigern ihm die Abreise. Mahmut unternimmt alles in seiner Macht stehende, um das Land zu verlassen.