Die kleine Grace McDonald wächst in einem Waisenhaus auf. Ihr größter Traum, ihren Vater zu finden, treibt sie später mit einem Wanderprediger durch die Staaten. Sie ist das Medium des Wunderheilers. Die Suche nach dem Vater beherrscht ihr Leben und sie verliert den Sinn für Traum & Wirklichkeit ...Als sie ihn endlich findet, wird ihr Traum zum Alptraum.