Der Film spielt 1975, zum Ende der Zeit der Ära von Mao Zedong kommunistischen China. Ein elfjähriger Junge beobachtet aufmerksam die Welt der Erwachsenen. Durch die Begegnung mit einem Mörder auf der Flucht wird er zum Lügen gezwungen und verliert so seine kindliche Unschuldigkeit. In diesem ruhigen Film werden werden die Absurditäten der beschönigend "Kulturrevolution" genannten Zeit aufgezeichnet.