Nao ist ein zierlicher Junge, der jedoch ein Problem hat: Für seine zierliche Statur ist er mit einem ungewöhnlich großen Penis ausgestattet. Eines Tages beschließt seine große Schwester Chiaki eine Party mit ihrem ahnungslosen Bruder und ihren beiden Freundinnen zu feiern, um ihnen den Penis ihres Bruders zu zeigen. Während sich die beiden Mädchen – die blonde Nagisa und die schwarzhaarige Yukiko – über den sichtlich perplexen und mit der Situation überforderten Nao lustig machen, werden sie immer erregter vom Anblick seines großen Penis und können sich schon bald nicht mehr zurückhalten!