Im Glassarg der Gruft hat nun Balthasar, der wahre Mörder des Schäfers, den Platz seines Bruders Friedrich einnehmen müssen. So hat Friedrich Freiherr von Kuhlbanz endlich seinen Frieden im Schattenreich gefunden. Noch immer sucht jedoch Maja einen Weg zu ihm und hält an ihrer Liebe zu Friedrich fest. Offenbar will sich Balthasar jedoch ihre Sehnsucht zu nutze machen, um an von Kuhlbanz seinen Rachedurst zu stillen. Ein Opfer und schwarze Magie kommen ihm bei seinem teuflischen Plan gerade recht.